Onderstaande artikel heeft betrekking op Procure to Pay (P2P) voor de volgende applicaties en/of module(s):
AP Automation
In facturen wordt een facturenoverzicht getoond, afhankelijk van de ingestelde filter.
Filteren
Filteren binnen de overzichten kan op verschillende manieren, namelijk:
Snelle toegang
Door middel van 'Snelle toegang' blokken is het mogelijk om in één klik bij de vaste of custom gefilterde overzichten te komen. *Benamingen kunnen verschillen per inrichting.
Voor meer informatie zie: Snelle toegangsblokken
Mijn activiteiten
Met het drop-down menu 'Mijn activiteiten' is het mogelijk om te navigeren naar 'Mijn activiteiten', 'Alle open facturen', 'Afgeronde facturen', 'Afgewezen facturen' en 'Alle facturen' (deze filters zijn mogelijk in combinatie met 'snelle toegang')
Via de set-up is het mogelijk een ander filter als standaard filter in te stellen op de homepage zoals bijvoorbeeld Mijn activiteiten.
Kolomfilters
Kolommen kunnen gefilterd worden met behulp van de kolomfilters. Kolommen die gefilterd kunnen worden zijn te herkennen met het Filter icoon achter de kolomnaam.
Deze filtering kan op twee manieren plaatsvinden. Door op het filter icoon te klikken komt er een invulveld of keuzelijst tevoorschijn. Of door op het filter icoon te klikken komt er een drop down menu tevoorschijn.
Type overzicht
| Mijn activiteiten |
Overzicht van de facturen die geclaimd kunnen worden door de gebruiker (evt. als lid van een groep). |
| Alle open facturen | Overzicht van alle facturen die nog niet de eindstatus bereikt hebben. |
| Afgeronde facturen | Overzicht van alle facturen die de eindstatus bereikt hebben. |
| Afgewezen facturen | Overzicht van alle afgewezen facturen. |
| Alle facturen | Overzicht van alle facturen. |
Let op: Alleen de facturen waar de gebruiker leesrechten voor heeft, worden getoond.
Acties via rechtermuisknop
Via de rechtermuisknop is het mogelijk om verschillende acties uit te voeren.
Zo is het mogelijk de factuur te openen in een nieuwe tab, de factuur te verwerken of de factuur goed te keuren.
Commentaar
Wanneer in het overzicht een info icoon getoond wordt, kan in de mouse-over het laatst toegevoegde commentaar over deze factuur gelezen worden.
Wanneer er een waarschuwingsicoon in de vervaldatum kolom van een factuur staat kan de issue of de notitie gelezen worden door middel van een mouse-over.
Om meer te weten te komen over het exporteren van overzichten zie: