Onderstaande artikel heeft betrekking op Procure to Pay (P2P) voor de volgende applicaties en/of module(s):
AP Automation
In AP Automation kunnen gebruikers middels Snelle Toegang blokken gemakkelijk navigeren naar gefilterde overzichten. Er zijn vier voor gedefinieerde 'vaste' Snelle Toegangsblokken beschikbaar. Met de functie Geavanceerd Zoeken is het mogelijk om Custom Snelle Toegangsblokken aan te maken. Met deze custom Snelle Toegangsblokken kunnen gebruikers gefilterde overzichten die vaak worden gebruikt opslaan. Zo is het mogelijk snel en eenvoudig naar het gewenste overzicht te navigeren.
Quick Tips overzicht
- Door op een Snelle Toegangsblok te klikken activeert en opent het gefilterde overzicht. Door nogmaals op het Snelle Toegangsblok te klikken, deactiveert het gefilterde overzicht.
- Favorieten beheren en filters verwijderen kan in het menu via het
icoon.
- Het opgeslagen Snelle Toegangsfilter kan worden aangepast door het Snelle Toegangsblok te selecteren (activeren) en vervolgens het Geavanceerd Zoeken te openen.
Door de gegevens in de Geavanceerde Zoekopdracht aan te passen en vervolgens op 'Pas Snelle Toegang aan' te klikken kan het bewerkte filter worden opgeslagen. - Wanneer favoriete Snelle Toegangsblokken verborgen zijn in het factuuroverzicht omdat er niet genoeg ruimte is, is het mogelijk om te scrollen tussen Snelle Toegangsblokken in het overzicht door de < > pijlen op het toetsenbord te gebruiken.
Vaste Snelle toegangsblokken
Via de vaste Snelle toegang blokken is het mogelijk om met één klik naar de volgende gefilterde weergaven te gaan. *Namen kunnen per instelling verschillen.
Vaste categorieën
De vaste categorieën zijn standaard beschikbaar en kunnen niet worden aangepast. Wel kunnen deze categorieën worden getoond of verborgen worden van het factuuroverzicht middels de bewerk
| Ontvangen | Overzicht van alle facturen die in de stap Coderen door crediteuren administratie staan. |
| Circulatie | Overzicht van facturen die in de workflow zitten, zoals in de stap Goedkeuren, ook gesplitste facturen zijn hier te zien. |
| Issues | Overzicht van facturen waarvoor andere acties nodig zijn, bijvoorbeeld Advies, Onbekende leverancier en Route onbekend. |
| Vervallen | Overzicht van facturen die al vervallen zijn of x aantal dagen voor vervaldatum. X aantal dagen voor vervaldatum wordt overgenomen vanuit Setup → Platform → Notificatie instellingen → Vervaldatum → Dagen voor vervaldatum |
| Korting | Overzicht van facturen die met korting uitbetaald kunnen worden. *Deze functionaliteit is alleen beschikbaar indien er gebruik wordt gemaakt van 'Betalingstermijnen' in ISPnext (Setup → Financiële setup → Betalingstermijnen). |
-
Om het gefilterde overzicht te tonen, kies je eerst voor bijvoorbeeld “Mijn activiteiten” of “Openstaande facturen”, het gefilterde overzicht wordt gebaseerd op deze instelling.
-
Door vervolgens één keer op het Snelle Toegang blok te klikken wordt het gefilterde overzicht getoond.
-
Om terug te keren naar het factuuroverzicht kan nogmaals op het Snelle Toegang blok worden geklikt.
-
Door op een ander Snelle toegang blok te klikken kan direct naar een ander gefilterd overzicht worden genavigeerd.
Let op: alleen filters zoals 'mijn activiteiten', de filters 'Vervallen' en 'Kortingen' kunnen worden gecombineerd met andere snelle toegang blokken.
Door op het icoon te klikken is het mogelijk om aan te geven welke Snelle Toegangsblokken worden getoond in het factuuroverzicht. Door de asterisk
aan te vinken wordt het Snelle Toegangsblok getoond in het overzicht. Na het aanvinken van het Snelle Toegangsblok kan de instelling worden opgeslagen door op
te klikken. Als de asterisk
niet is aangevinkt wordt het Snelle Toegangsblok niet meer getoond in het factuuroverzicht. Het is mogelijk om naar het gefilterde overzicht te navigeren via het
icoon en vervolgens op het Snelle toegangsblok te klikken.
Let op: de filtercombinaties van vaste Snelle Toegangsblokken kunnen niet worden bewerkt. Om een Snelle toegangsblok met verschillende combinaties te maken, is het mogelijk om een custom Snelle Toegangsblok aan te maken.
Nieuw custom Snelle Toegangsblok aanmaken
Het is mogelijk om een nieuw Snelle Toegangsblok aan te maken door Geavanceerd Zoeken te openen en de gewenste criteria in te vullen. Na het invullen van de criteria is het mogelijk om de geselecteerde filters samen op te slaan als een Snelle Toegangsblok door te klikken op 'Opslaan Snelle Toegang'
Er verschijnt een pop-up waarin het mogelijk is om het Snelle Toegangsfilter een naam te geven en direct op te slaan als favoriet door op 'Voeg aan favorieten toe' te klikken. Op deze manier wordt het filter meteen weergegeven in het factuuroverzicht.
- Wanneer favoriete Snelle Toegangsblokken verborgen zijn in het factuuroverzicht omdat er niet genoeg ruimte is, is het mogelijk om te scrollen tussen Snelle Toegangsblokken in het overzicht door de < > pijlen op het toetsenbord te gebruiken.
Custom Snelle Toegangsblok bewerken
Wanneer er één Snelle Toegangsblok is geselecteerd, is het mogelijk om filtercriteria toe te voegen of aan te passen via Geavanceerd Zoeken.
Let op: alleen Custom Snelle toegangsblokken kunnen worden bewerkt, vaste Snelle toegangsblokken kunnen niet worden bewerkt. Daarnaast kunnen alleen filters uit de Geavanceerde Zoekfunctie worden opgeslagen als een Snelle Toegangsblok. Wanneer tijdens het maken van het Snelle Toegangsblok specifieke kolomfilters zijn ingeschakeld, worden de kolomfilters niet opgeslagen in het Snelle Toegangsblok, alleen de filters van de Geavanceerde zoekopdracht.
Door op het icoon te klikken is het mogelijk aan te geven welke Snelle Toegangsblokken worden weergegeven in het factuuroverzicht.
Door de asterisk aan te vinken wordt het Snelle Toegangsblok getoond in het overzicht. Na het aanvinken van het Snelle Toegangsblok kan de instelling worden opgeslagen door op
te klikken. Als de asterisk niet is aangeklikt
, wordt het Snelle toegangsblok niet meer getoond in het factuuroverzicht. Het is mogelijk om naar het gefilterde overzicht te navigeren via het
icoon en vervolgens op het Snelle toegangsblok te klikken.
Het is mogelijk om een custom Snelle Toegangsblok te verwijderen door op het prullenbakicoon te klikken. Houd er rekening mee dat het verwijderen van het Snelle Toegangsblokken niet ongedaan kan worden gemaakt door op 'Annuleren' te klikken.