NEXT 202426 - Juni 2024
Releasedatum: 26 juni 2024
Over deze release
Uitbreiding DORA functionaliteit
Ook deze release zijn er nieuwe uitbreidingen m.b.t DORA. Het is nu mogelijk om op leveranciersniveau relaties te registeren en op contractniveau verdere DORA gerelateerde specificaties op te slaan.
Ook in de komende releases zal er verder aandacht worden besteed aan het toevoegen en uitbreiden van DORA functionaliteiten.
In de onderstaande release notes zijn alle wijzigingen toegelicht.
Algemeen
Fixes
- Er zijn diverse tekst correcties doorgevoerd.
- Er zijn diverse lay-out correcties doorgevoerd.
Dashboards
Fixes
- Enkele cirkeldiagrammen werden niet meer geladen, dit is opgelost.
Vendors
Nieuw
- Indien er gebruik wordt gemaakt van onze DORA functionaliteit, is er op leveranciersniveau een 'Relaties' tabblad beschikbaar waarin leveranciersrelaties (Hoofd- of moederorganisaties, subleveranciers en alternatieve leveranciers) kunnen worden geregistreerd.
- Velden die wel in de leveranciersdetails beschikbaar waren maar niet in de 'Kolommen' functionaliteit bij het leveranciersoverzicht beschikbaar waren, zijn hier nu wel toegevoegd. Je kunt ze via de 'Kolommen' knop zichtbaar maken. Een voorwaarde is dat de velden in de Admin module zichtbaar zijn gemaakt (Admin > Vendors instellingen > Personalisering > Zichtbaarheid velden)
- Op het leverancier toevoegformulier stellen we een referentie voor. Het maximumgetal was voorheen 1000000000. Dit is nu opgehoogd naar 50 karakters zodat er indien gewenst ook met hogeren referenties gewerkt kan worden.
- Bij het toevoegen van regels in een bonusafspraak vullen doen we nu automatisch een voorstel voor een bedrag in het 'Norm min' veld. Dit is gelijk aan de hoogst bekende 'Norm max' waarde bij de andere aanwezige regels.
- Indien in een informatie aanvraag bij een document de velden 'Registratienummer' en/of 'Opmerkingen' zijn gevuld maar er geen document is geüpload, wordt de inhoud van de velden bij goedkeuring alsnog opgeslagen bij de leveranciersdetails. Dit gebeurde voorheen alleen indien er ook een document was geüpload.
- In het Supplier Data Portal is bij het toevoegen en bewerken van leveranciers de D&B koppeling ook beschikbaar voor gebruikers die enkel gebruik maken van het Supplier Data Portal en geen standaard ISPnext gebruikers zijn.
Fixes
- Wanneer je in een bonusafspraak de kalender optie bij het 'Datum van' gebruikt als gebruiker met de Engelse taal, werd soms het verkeerde jaartal toegepast. Dit is nu opgelost.
- Een weergaveprobleem is opgelost waar bij informatie aanvragen die geen workflow hadden, een workflow van een eerder geopende informatie aanvraag werd getoond.
- Een probleem waarbij in sommige gevallen geen workflow aan een nieuwe informatie aanvraag werd gekoppeld, is opgelost.
Contracts
Nieuw
- Op contractniveau is een nieuwe tabel toegevoegd waarin spend gegevens handmatig geregistreerd kunnen worden. De tabel is na activatie zichtbaar in het 'Financieel' tabblad in een contract, onder de kop 'Spend'. De tabel is te activeren door de optie 'Activeer spend tabel in tabblad financieel' te activeren in Admin > Contracts instellingen > Contracts instellingen. Aanvullend heb je de mogelijkheid om via de optie 'Spend tabel handmatig bewerkbaar' te bepalen of de tabel te bewerken is.
- Aanvullend op de bovenstaande nieuwe functionaliteit is er ook een totaaltabel van deze gegevens beschikbaar gemaakt. Na activatie op de manier zoals hierboven beschreven is de tabel zichtbaar in Contracts > Budgetten > X.
- Indien er gebruik wordt gemaakt van onze DORA functionaliteit, is er op contractniveau een 'DORA' tabblad beschikbaar waarin DORA specificaties kunnen worden geregistreerd.
Fixes
- De datums van ondertekening werden niet langer getoond in Contracts > E-Signing > Overzicht E-Signing. Dit is nu opgelost.
AP Automation
Nieuw
Centrale plek voor leveranciersinstellingen
De volgende stap naar een gecentraliseerd BSM platform is gezet. Vanaf heden is het mogelijk om leveranciers op één centrale plek te beheren. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld leveranciers die zijn aangemaakt in het ERP doorgestuurd worden naar Vendor Management.
Totalen zichtbaar bij snelle toegang blokken
Vanaf heden is het mogelijk voorafgaande aan het gebruik van het 'Snelle toegang blok' al in te zien hoeveel facturen er in het betreffende overzicht zullen worden getoond.
*Benamingen kunnen verschillen per inrichting.
*Kortingsinstellingen voor betalingstermijnen
Naastast het ondersteunen en zelf kunnen instellen van betalingstermijnen is het nu ook mogelijk om bijbehorende kortingsafspraken te registreren en te verwerken.
- De kortingen kunnen worden aangegeven onder 'Financiële setup' → 'Betaaltermijnen' → 'Kortingen'. Deze kortingen zijn van toepassing op de betreffende betaaltermijn.
- Onder de kop van de factuur is na het instellen van de betalingstermijn in te zien wat de eerstvolgende kortingsdatum is en welk bedrag aan korting kan worden behaald.
- In het factuuroverzicht is tevens in te zien wat de huidige kortingsdatum en het kortingsbedrag betreffen.
*Indien gebruik wordt gemaakt van deze functionaliteit worden de betaaltermijnen niet meer geïmporteerd vanuit het ERP pakket, ook de standaard betalingstermijnen.
*Let op: deze functionaliteit kan worden geactiveerd middels aanvullende configuratie en betreft mogelijk extra kosten. Indien u deze functionaliteit wenst kunt u hiervoor een change request indienen bij onze support afdeling. De support afdeling zal de aanpassing beoordelen en een kostenraming met u delen.
PDF viewer
We hebben onze PDF viewer geüpdatet naar de laatste versie. De iconen kunnen gewijzigd zijn, de werking is onveranderd.
SAP
Transactie type logistieke regels automatisch aangepast
Vanaf heden worden er specifieke acties uitgevoerd wanneer het transactie type wordt aangepast op de factuur. Dit geldt alleen voor gebruikers met een SAP ERP, voor gebruikers met een ander ERP systeem blijft de situatie onveranderd. Wanneer een van de onderstaande transactie types worden geselecteerd wordt de volgende actie uitgevoerd:
| Debet | De oorspronkelijke transactiewaarde van de logistieke regel wordt toegepast. Debet regels blijven op debet staan en creditregels op credit. |
| Credit | Alle logistieke regelen worden op 'credit' gezet, ongeacht de oorspronkelijke waarde van de logistieke regel. |
| Debet achteraf | De oorspronkelijke transactiewaarde van de logistieke regel wordt toegepast op de regel. |
| Credit achteraf | Wanneer de oorspronkelijke waarde van de regel credit is, wordt de regel op 'Debet' gezet. Als de oorspronkelijke waarde debet is, wordt de regel nu op 'Credit' gezet. |
Extra controle special 2-way
Wanneer een factuur gesplits is via de special 2-way wordt er nu een extra controle uitgevoerd waardoor facturen voortaan via de juiste weg naar de crediteurenadministratie zullen gaan en niet meer automatisch goedgekeurd worden.
Infor LN CE
Ondersteuning G-rekening
Vanaf heden kan er in AP Automation gebruik worden gemaakt van de G-rekening/ onderaanneming. De betaalinformatie kan worden ontvangen verwerkt en geëxporteerd naar het ERP.
Infor M3
Ondersteuning kortingsafspraken
Vanaf heden worden kortingsafspraken ook ondersteund voor M3 gebruikers.
Infor LN on premise/ Baan
Boeken van speciale kosten artikelen
Vanaf heden is het ook mogelijk om speciale kosten artikelen te boeken in het ERP syteem.
ERP Baan
Land van levering op BTW code
Vanaf heden wordt het land van levering op de BTW code ondersteund voor ERP Baan.
Exact online
Ondersteuning G-rekening
Vanaf heden kan er in AP Automation gebruik worden gemaakt van de G-rekening/ onderaanneming. De betaalinformatie kan worden ontvangen verwerkt en geëxporteerd naar het ERP.
Kostenverdeling
Vanaf heden is het mogelijk om gebruik te maken van periode/kostenverdeling.
Fixes
Generiek
- Een issue opgelost waarbij het kon voorkomen dat een boekingsperiode op status 'verwerken' bleef wegens een fout.
SAP
- Wanneer in de leveranciersinstellingen de valuta verouderd werd verklaard, werd deze valuta nog steeds meegenomen op de factuur. Dit is opgelost.
D365F&O
- Een verbetering doorgevoerd waarbij goederenontvangsten met meerdere pakbonnen beter herkend kunnen worden op de factuur.
Infor LN on premise/ Baan
- Vanaf heden wordt bij de export van het splitsen naar de G-rekening het bedrag op de kop van de factuur in het juiste format geëxporteerd naar het ERP
Procurement
Fixes:
- Performance verbeteringen doorgevoerd wanneer er veel leveranciersinstellingen bestaan.
- Vanaf heden zijn decimalen toegestaan in de goederen ontvangstregel via de goederenontvangst API.