Het artikel bespreekt het importproces voor financiële contractgegevens in de Contract Management module.
Gebruikers kunnen een sjabloon downloaden tijdens het importproces om financiële data te uploaden, of deze data handmatig invoeren in het 'Financieel' tabblad van een contract.
Het artikel legt de vereisten uit voor de kolommen in het importsjabloon, zoals ContractId, ContractAmount en ContractCurrency. Als het importbestand niet aan de eisen voldoet, mislukt de import.
Onderstaande artikel heeft betrekking op Source to Contract (S2C) voor de volgende applicaties/module(s):
Contract Management
Wanneer je het importproces 'Contracts - Importeer contract financiële gegevens' gebruikt, dien je een bestand te uploaden met daarin financiële contractdata. Hiervoor gebruik je het sjabloon dat je in stap 2 van het importproces kunt downloaden. In plaats van het gebruiken van dit importproces, kun je de financiële data ook handmatig toevoegen in het tabblad 'Financieel' in een contract.
Onderstaand zijn alle kolommen uit het importsjabloon toegelicht. Wanneer het importbestand niet voldoet aan deze eisen, zal de import mislukken.
De koppelingen zullen worden doorgevoerd in de Contacts module. De nieuwe gegevens kun je zien in het tabblad 'Financieel' in de contractdetails.
| Kolom | Toelichting | Eisen | Verplicht |
| ContractId | Het nummer in de 'Ref.' kolom in een contract. | Maximaal 50 alfabetische/numerieke karakters. | Ja |
| ContractAmount | De waarde in het veld 'Bedrag Ex.'. | Een numeriek bedrag. Gebruik alleen hele bedragen. | Ja |
| ContractAmountYear | De waarde in het veld 'Jaar'. | Een numeriek jaartal. | Nee |
| Description | De waarde in het veld 'Omschrijving'. | Maximaal 1000 alfabetische/numerieke karakters. | Nee |
| ContractCurrency | De waarde in het veld 'Valuta'. Dit moet een bestaande waarde zijn in het drop-down menu. Ga naar Contacts > Select contract > Financieel > Toevoegen om alle opties te zien. | Maximaal 100 alfabetische/numerieke karakters. | Ja |
| ContractAmountType | Het financiele type (eenmaling/recurring) | Maximaal 100 alfabetische/numerieke karakters. | Ja |
| ContractVat | De omschrijving van een BTW optie in Admin > Contracts instellingen > Tabellen > BTW. | Maximaal 100 alfabetische/numerieke karakters. | Nee |
| ContractAmountEx | Het bedrag exclusief BTW. | Een numeriek bedrag. Gebruik alleen hele bedragen. | Nee |