1. Doel van dit artikel
Categorieën (voorheen: inkooppakketten) structureren de spend data en vormen de basis voor analyses per inkoopdomein. Dit artikel beschrijft hoe categorieën worden aangemaakt en beheerd.
2. Navigatie
Ga naar:
Admin > Spend instellingen > Categorieën
3. Een categorie aanmaken
- Ga naar Admin > Spend instellingen > Categorieën.
- Klik op Toevoegen.
- Vul de naam van de categorie in.
- Stel eventueel een bovenliggende categorie in voor een hiërarchische indeling.
- Klik op Opslaan.
3.1 Categoriestructuur opbouwen
Categorieën kunnen hiërarchisch worden opgebouwd: een hoofdcategorie met onderliggende subcategorieën. Zo is het mogelijk om zowel op hoofdniveau (bijv. IT) als op subniveau (bijv. IT - Hardware) te analyseren.
Bedenk de categoriestructuur vooraf goed - een logische indeling maakt analyses later veel inzichtelijker. Stem de structuur af op de inkoopstrategie van de organisatie.
4. Categoriekoppelingen
Na het aanmaken van categorieën worden deze gekoppeld aan leveranciers en/of kostensoorten, zodat spend data automatisch in de juiste categorie valt. Zie het artikel Categoriekoppelingen instellen voor de stappen.
5. Samenvatting
- Categorieën worden aangemaakt via Admin > Spend instellingen > Categorieën.
- Een hiërarchische structuur (hoofd- en subcategorieën) is mogelijk.
- Na aanmaken worden categorieën gekoppeld aan leveranciers en/of kostensoorten.
Deze handleiding biedt algemene informatie voor ISPnext-klanten. De exacte setup, rechten en configuratie kunnen per omgeving afwijken. Betrek een implementatieconsultant waar nodig.