Stap 4: De audit inrichten

In de vorige stap heb je bepaald welke onderdelen je uit wilt vragen bij de leverancier(s). Nu is het tijd om deze onderdelen te definiëren.

De onderdelen die je niet aan de audit hebt toegevoegd, kun je overslaan.

Leveranciers

1. In dit tabblad bepaal je welke leveranciers onderdeel zijn van de audit. Klik ik in de linker kolom de leverancier(s) die je wilt toevoegen en klik op 'Toevoegen'. Onderaan de pagina wordt een lijst met gekoppelde leveranciers getoond.
2. Indien je een leverancier wilt ontkoppelen, klik je op de rode X knop bij de gekoppelde leverancier.
3. Bij de gekoppelde leveranciers worden ook namen en e-mailadressen getoond. Dit zijn de gegevens van de contactpersoon waar de uitnodiging naartoe wordt verstuurd. Indien je die e-mailadres wilt wijzigen, klik je je bij de gekoppelde leverancier op 'Bewerk'. Je hebt keuze uit de contactpersonen die geregistreerd zijn bij de leverancier in de Vendors module.

Documenten

1. In dit overzicht worden alle checklist items getoond die aan de geselecteerde leverancier(s) zijn gekoppeld. Je kunt hier ook bestaande checklist items, die nog niet toegevoegd zijn aan de geselecteerde leverancier(s), koppelen. Wijzigingen die je hier doorvoert hebben alleen betrekking op deze audit. Wanneer de audit geaccepteerd is middels een workflow, zullen alle toevoegingen en bewerkingen worden verwerkt in de Vendors en/of Contracts module. Reeds bestaande checklist items vind je in Admin > Vendors instellingen > Tabellen > Checklist items.
2. Controleer of alle gewenste checklist items aanwezig zijn in de audit. Je kunt checklist items bewerken en verwijderen door op het desbetreffende checklist item te klikken.

Producten

1. In dit overzicht worden alle contractproducten getoond die aan de leverancier(s) in de audit gekoppeld zijn. Je kunt hier huidige contractproducten bewerken. Deze bewerkingen worden alleen toegepast op de huidige audit, en pas in de Contracts module wanneer de audit is geaccepteerd middels een workflow.
2. Klik op 'Toevoegen' om een contractproduct aan de audit te koppelen. Er opent een pop-up venster waar alle beschikbare contractproducten worden weergegeven. Deze producten zijn gedefinieerd in Admin > Contracts instellingen > Tabellen > Contract producten.
3. Een contractproduct kan van de audit verwijderd worden door het contractproduct in het overzicht te selecteren, en in het pop-up venster op 'Verwijder' te klikken. Het product wordt dan niet uitgevraagd en dus niet gewijzigd.
4. Indien je voor deze audit een contractproduct wilt wijzigen, klik je in het overzicht met contractproducten op het desbetreffende contractproduct.

Enquêtes

1. In dit overzicht kun je een enquêtesjabloon koppelen. In de linker kolom worden alle beschikbare enquêtesjablonen getoond, en rechts alle enquêtesjablonen die reeds gekoppeld zijn. Gekoppelde enquêtesjablonen zijn van toepassing voor alle leveranciers/respondenten.
2. Selecteer in de linker kolom een of meerdere enquêtesjablonen, en klik op 'Toevoegen'. Om een enquêtesjabloon te ontkoppelen, selecteer je deze in de rechter kolom en klik je op 'Verwijder'.