De vernieuwde advanced routes in AP Automation en Procurement, die goedkeur- en lezersstromen opbouwen uit herbruikbare blokken: criteriagroepen, goedkeurgroepen, lezersgroepen en lezers. De prioriteit volgt uit een gewicht van minimaal 1, en alle onderdelen hebben auditlogging.

Vernieuwde geavanceerde routes

Doel van de vernieuwde geavanceerde routes

De vernieuwde geavanceerde routes bieden een uitgebreidere en flexibelere manier om goedkeurings- en leesstromen in te richten binnen AP Automation en Procurement. De functionaliteit is beschikbaar voor facturen, inkoopverzoeken, inkooporders en goederenontvangsten.

De vernieuwde opzet is geschikt voor organisaties die:

• Complexe goedkeuringsstromen willen inrichten die gelden over meerdere bedrijven heen.
• Routering op basis van herbruikbare criteria- en goedkeuringsgroepen willen opzetten.
• Volledige versiebeheer en auditregistratie nodig hebben bij elke wijziging.
• Routes willen importeren en exporteren via Excel.

Toegang en rechten

De vernieuwde geavanceerde routes zijn toegankelijk via het tandwielpictogram rechtsboven in de navigatiebalk:

Setup → Geavanceerde routes

Voor het inzien en beheren van geavanceerde routes zijn de volgende permissies vereist:

• Inzien: leesrechten op geavanceerde routes.
• Aanmaken en bewerken: beheerrechten op geavanceerde routes (doorgaans gekoppeld aan de rol van applicatiebeheerder).
• Configuratie-instellingen: toegang tot de geavanceerde routeringsconfiguratie (zie sectie 8).

Landingspagina en navigatie

Na het navigeren naar de geavanceerde routes verschijnt een landingspagina met zes tegels. Elke tegel leidt naar een onderdeel van de functionaliteit.

De zes onderdelen zijn:

• Geavanceerde routes - het hoofdoverzicht van alle geconfigureerde routes.
• Lezers - koppeling van een criteriagroep aan een lezersgroep.
• Lezersgroepen - groepen van gebruikers met leestoegang.
• Goedkeuringsgroepen - groepen van goedkeurders met limieten en volgorde.
• Criteriagroepen - sets van criteria die bepalen wanneer een route of lezer van toepassing is.
• Geavanceerde routeringsconfiguratie - algemene instellingen die bepalen welke opties beschikbaar zijn binnen de omgeving.

Na het openen van een onderdeel verschijnt bovenaan de pagina een navigatiebalk waarmee snel tussen de zes onderdelen gewisseld kan worden. Het actieve onderdeel wordt roze gemarkeerd.

In deze handleiding

• Overzichtsschermen van geavanceerde routes
• Criteriagroepen instellen
• Goedkeuringsgroepen instellen
• Lezersgroepen en lezers instellen
• Een geavanceerde route opbouwen
• Auditregistratie van routewijzigingen
• Geavanceerde routeringsconfiguratie
• Een route inrichten: aanbevolen volgorde en best practices

Samenvatting

• De vernieuwde geavanceerde routes werken met herbruikbare bouwblokken: criteriagroepen, goedkeuringsgroepen, lezersgroepen en lezers.
• Een geavanceerde route koppelt een criteriagroep aan een goedkeuringsgroep; een lezer koppelt een criteriagroep aan een lezersgroep.
• Het veld Match one or all bepaalt bij meerdere criteriagroepen of aan alle of aan minimaal één voldaan moet worden.
• Het gewicht bepaalt de prioriteit wanneer meerdere routes van toepassing zijn; de minimumwaarde is 1.
• Alle onderdelen hebben volledige auditregistratie met versiehistorie en verplichte reden voor wijziging.
• Via Export to Excel, Template en Importing kunnen alle onderdelen in bulk worden beheerd.
• De geavanceerde routeringsconfiguratie bepaalt welke opties beschikbaar zijn binnen de gehele omgeving.