Onderstaande artikel heeft betrekking op Procure to Pay (P2P) voor de volgende applicaties en/of module(s):
AP Automation
Exporteer codeerregels
ISPnext biedt de mogelijk om codeerregels te importeren via Microsoft Excel. Omdat dit in het juiste formaat moet gebeuren is het raadzaam om eerst een export te maken van bestaande codeerregels. Voor het maken van een export, open het Codeerhulp menu en kies Exporteer codeerregels. Indien er nog geen codeerregels bestaan is het handig om eerst een voorbeeld regel te maken die na het exporteren weer verwijderd kan worden.
In dit bestand kunnen vervolgens regels toegevoegd, bewerkt en/of verwijderd worden, waarna het bestand na opslaan weer geïmporteerd kan worden.
Let wel, het Robotic Process Automation icoon is alleen te benaderen wanneer de gebruiker rechten heeft om de factuur te bewerken
Importeer codeerregels
Microsoft Excel bestanden met codeerregels die aan de juiste opmaak voldoen kunnen weer geïmporteerd worden. Gebruik hiervoor de knop Codeerhulp en kies daarna Importeer codeerregels. Kies vervolgens het juiste bestand. Na de import zullen de codeerregels terug te zien zijn onder het kopje Regels.
- Bij het importeren van codeerregels vanuit een Excel bestand worden de eventueel al aanwezige codeerregels overschreven. De gegevens die geïmporteerd / geëxporteerd worden hangen af van de schermconfiguratie, dus de velden die bij het coderen van de regels te zien zijn, zijn ook de velden die in de import/export worden meegenomen.
- Deze functie is ook te gebruiken met Google Spreadsheets (opgeslagen als Excel-blad).
Let wel, het Robotic Process Automation icoon is alleen te benaderen wanneer de gebruiker rechten heeft om de factuur te bewerken
Let op: Bij grote hoeveelheden regels kan het voorkomen dat er in het regelscherm een 'verwerk' icoon komt te staan. Sluit in dit geval het scherm niet.