Deze handleiding beschrijft hoe een Planboard-sjabloon wordt ingesteld in de Admin-module en hoe vervolgens een Planboard wordt aangemaakt in de Taken-module.
1. Doel van deze handleiding
Voordat een Planboard wordt aangemaakt, kan optioneel een sjabloon worden ingericht met veelgebruikte tracks en taken. Bij het aanmaken van een nieuw Planboard kan dit sjabloon vervolgens worden geselecteerd, waarna de instellingen automatisch worden overgenomen. Dit is met name nuttig bij terugkerende processen binnen een afdeling.
Het instellen van een sjabloon in de Admin-module is optioneel. Bij directe behoefte aan een Planboard zonder sjabloon kan hoofdstuk 2 worden overgeslagen en direct worden doorgegaan naar hoofdstuk 3.
2. Een Planboard-sjabloon instellen (optioneel)
2.1 Navigatie
Sjablonen voor Planboards worden ingesteld in de Admin-module, via:
Admin > Algemene instellingen > Taak standaardinstellingen
2.2 Een sjabloon toevoegen
- Navigeren naar Admin > Algemene instellingen > Taak standaardinstellingen.
- Klikken op 'Toevoegen'.
- Een naam invullen voor het Planboard-sjabloon en klikken op 'Voeg toe'.
- Het nieuwe sjabloon wordt weergegeven op de pagina. Door op het sjabloon te klikken, wordt deze verder ingericht.
2.3 Tracks inrichten
Een Planboard wordt opgedeeld in tracks: vakken waarin taken worden geplaatst om de status van een taak weer te geven, zoals "To do", "In progress", "Review" en "Done".
- In de pop-up van het sjabloon wordt onder 'Tracks' op 'Toevoegen' geklikt.
- Een naam voor de track wordt ingevuld, samen met de gewenste volgorde ten opzichte van andere tracks. Deze volgorde bepaalt de standaardweergave van de tracks op het Planboard.
- Door op 'Voeg toe' te klikken, wordt de track toegevoegd aan het sjabloon.
Een toegevoegde track kan via het rode kruisje worden verwijderd. Het is raadzaam om vooraf te bepalen voor welk soort project of proces het sjabloon wordt ingezet en welke fases de taken daarbij doorlopen.
2.4 Taken toevoegen aan een sjabloon
Naast tracks kunnen ook taken (tasks) aan een sjabloon worden toegevoegd. Deze taken worden standaard op het Planboard geplaatst zodra het sjabloon wordt gebruikt.
- Onder 'Tasks' wordt op 'Toevoegen' geklikt om een taak toe te voegen.
- Een naam voor de taak wordt ingevuld, samen met een memo waarin de omschrijving van de taak wordt vastgelegd.
- Door op 'Voeg toe' te klikken, wordt de taak toegevoegd. Voor elke gewenste taak wordt dit herhaald.
Taken kunnen achteraf nog worden bewerkt of verwijderd via de icoontjes naast de taaknaam.
3. Een Planboard aanmaken
3.1 Navigatie
Een Planboard wordt aangemaakt via de hoofdmenubalk van VendorLink, onder:
Taken > Planboard
3.2 Stappen
- Navigeren in de hoofdmenubalk van VendorLink naar 'Taken'.
- Naar het tabblad 'Planboard' gaan.
- Klikken op de knop 'Creëer Planboard'.
- In de pop-up worden de gewenste instellingen ingevuld. In de tabel hieronder worden de velden toegelicht.
- Door op 'Voeg toe' te klikken, wordt het Planboard aangemaakt. Het Planboard wordt automatisch geopend en is vanaf dat moment ook zichtbaar in het Planboard-overzicht.
| Term | Toelichting |
|---|---|
| Naam | De naam van het Planboard. Hieraan wordt het Planboard herkend in de omgeving. |
| Doel van de acties op het Planboard | Optioneel veld voor het uiteindelijke doel van de taken op het Planboard. |
| Baseer op voor gedefinieerde lijst | Optioneel: hier kan een Planboard-sjabloon worden geselecteerd. Tracks en taken uit het sjabloon worden dan automatisch aan het nieuwe Planboard toegevoegd. |
| Leverancier | Optioneel: de leverancier waar het Planboard betrekking op heeft. |
3.3 Status van een Planboard herkennen
In het Planboard-overzicht wordt per board het aantal taken per track getoond, samen met een gekleurd icoon naast de naam van het Planboard. Dit icoon geeft de status van het Planboard aan:
Geen taken toegevoegd
---
Niet alle taken zijn voltooid
---
Alle taken zijn voltooid
4. Samenvatting
- Sjablonen voor Planboards worden ingesteld via Admin > Algemene instellingen > Taak standaardinstellingen en zijn optioneel.
- Een sjabloon bestaat uit tracks (statuskolommen) en eventueel vooraf ingerichte taken.
- Een Planboard wordt aangemaakt via Taken > Planboard > Creëer Planboard.
- Bij het aanmaken kan optioneel een sjabloon en/of leverancier worden gekoppeld.
- Het Planboard-overzicht toont per board de status aan de hand van een gekleurd icoon.
Het beheren van een bestaand Planboard en het afhandelen van taken wordt beschreven in Planboards - Werken met Planboards.