Onderstaande artikel heeft betrekking op Source to Contract (S2C) voor de volgende applicaties en/of module(s):
Vendor Management
Contract Management
Spend Analytics
Sourcing
Nu je de ISPnext omgeving hebt voorzien van data, is het tijd om categorieën aan te maken.
Om Spend te bundelen in overzichtelijke groepen, naast de financiële dimensies, maakt ISPnext gebruik van categorieën.
Deze categorieën kunnen gekoppeld worden aan kostensoorten (grootboekrekeningen) of leveranciers, waardoor de spend automatisch toegewezen wordt aan de juiste categorie.
Geüploade data in ISPnext zal opgedeeld worden in deze categorieën, op basis van de leverancier of kostensoort. Deze inkoopcategorieën zul je terugzien onder Spend > Categorieën.
Een categorie aanmaken
- Navigeer naar Admin > Tabellen > Categorieën. Je ziet hier een overzicht met alle categorieën en subcategorieën, in dit geval zal er nog niets in het overzicht staan. Lees hier meer over dit overzicht.
- Klik boven in de pagina op 'Toevoegen'
.
- Er opent een formulier, het veld 'Parent' laten we leeg aangezien er nog geen categorie bestaat om als hoofdcategorie aan te wijzen. Vul een referentiecode, omschrijving, status in, geef aan of de spend in deze categorie beïnvloedbaar is, de risicofactor, de invloedfactor op resultaat en geef tot slot aan of je de compliance van deze categorie per leverancier wilt kunnen inzien (dit heeft alleen te maken met rechtmatigheid).
- Klik op 'Voeg toe' om de categorie aan te maken.
De categorie is nu aangemaakt en zichtbaar in het overzicht, en onder Spend > Categorieën wanneer je er Spend data aan gekoppeld hebt.
Maak alle gewenste categorieën op deze manier aan, en maak gebruik van subcategorieën wanneer mogelijk (vul bij een subcategorie het veld 'parent' wel in bij het aanmaken, dit is de bovenliggende categorie).