Onderstaande artikel heeft betrekking op Source to Contract (S2C) voor de volgende applicaties/module(s):
Spend Analytics
Je hebt gekozen voor de kostensoort - categoriekoppeling.
Bij deze koppeling wordt gebruik gemaakt van kostensoorten. Het is erg belangrijk dat de kostensoortstructuur op orde is, en alle factuurregels gekoppeld zijn aan deze kostensoorten.
Kostensoorten aan categorieën koppelen
- Navigeer naar Admin > Spend instellingen > Data bundeling > Koppel kostensoorten.
Onder de kop 'Koppel kostensoorten' zie je twee tabellen, 'Categorie' en 'Kostensoort'.
Lees hier meer over dit overzicht. - Selecteer een categorie in de 'categorie' tabel links in de pagina.
- Selecteer een leverancier die je aan de geselecteerde categorie uit stap 2 wilt koppelen, uit de 'Leverancier' tabel rechts in de pagina. Het is mogelijk om meerdere koppelingen tegelijkertijd te maken.
Voorbeeld: Selecteer je twee categorieën en twee leveranciers, dan zullen beide categorieën aan alle twee de leveranciers worden gekoppeld. - Klik op 'Toevoegen'. De bestaande koppelingen zie je in het overzicht onder in de pagina.
- Maak op deze wijze de koppelingen voor alle kostensoorten.
Uitzonderingen instellen
Het is ook mogelijk om uitzonderingen te maken. Bijvoorbeeld:
Je hebt de kostensoort 'Software' gekoppeld aan de categorie 'IT', echter wil je een uitzondering maken voor 'Example Consultancy Ltd.'.
Het is dan mogelijk om voor deze leverancier een uitzondering te maken, zodat de uitgaven bij deze leverancier in bijvoorbeeld de categorie 'Consultancy' terecht komen terwijl de kostensoort hetzelfde blijft. Volg de onderstaande stappen om een uitzondering in te stellen. Als je deze manier wilt gebruiken zul je bij de instellingen uit les 5 ook het vinkje van deze manier van koppelen aan moeten zetten.
- Navigeer naar Admin > Spend instellingen > Data bundeling > Koppel leverancier / kostensoort / categorie.
Je ziet hier drie tabellen, 'Kostensoort', 'Leverancier' en 'Categorie'. Lees hier meer over dit overzicht. - Kies de uitzondering door uit elke kolom één naam te selecteren.
- Klik op 'Toevoegen'. De bestaande koppelingen zie je in het overzicht onder in de pagina.
- Nadat je alle koppelingen hebt gemaakt, klik je onder Admin > Spend instellingen > Data bundeling > Koppel categorieën op 'Verwerken'.
Deze data zal de eerstvolgende nacht verwerkt worden.