Met dit importproces kunnen zogeheette spend koppeling uitzonderingen worden geïmporteerd in Admin > Spend instellingen > Data bundeling > Koppel leverancier/kostensoort/categorie.
Wanneer je het importproces 'Admin - Import Spend - Vendor/Cost type/Category' gebruikt, dien je een bestand te uploaden met daarin informatie over leveranciers, kostensoorten en categorieën. Op basis van deze informatie zullen er koppelingen worden gemaakt in Admin > Spend instellingen > Data bundeling > Koppel leverancier/kostensoort/categorie. Hiervoor gebruik je het sjabloon dat je in stap 2 van het importproces kunt downloaden.
De aangeleverde leverancier/kostensoort/categoriekoppelingen zullen in worden toegevoegd aan het overzicht in Admin > Spend instellingen > Data bundeling > Koppel leverancier/kostensoort/categorie.
Onderstaand zijn alle kolommen uit het importsjabloon toegelicht. Wanneer het importbestand niet voldoet aan deze eisen, zal de import mislukken.
| Kolom | Toelichting | Eisen | Verplicht |
| CostType | De naam van de kostensoort. | De naam van een bestaande kostensoort in Admin > Tabellen > Kostensoorten. | Ja |
| VendorRef | De referentie van de leverancier. | Een referentienummer van een bestaande leverancier in Spend. | Ja |
| CategoryCode | De referentie van de categorie. | Een referentienummer van een bestaande categorie in Admin > Tabellen > Categorieën. | Ja |
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.