Budget toevoegen of bewerken
Klik op + Budget toevoegen of op het bewerkicoon naast een bestaand budget op de Overzichtspagina om de budgetconfiguratie te openen. Deze configuratie leidt stapsgewijs door alle noodzakelijke instellingen.
De configuratie bestaat uit verschillende stappen, afhankelijk van de configuratie. Verplichte stappen zijn gemarkeerd. Klik op Volgende om naar de volgende stap te gaan, op Vorige om terug te gaan, op Opslaan om het budget op te slaan, of op Annuleren om te annuleren zonder op te slaan.
| Stap | Verplichte velden | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1. Algemeen | Budgetomschrijving, Budgetreferentie, Beschikbaar budget / Valuta, Start- en Einddatum | Basisinformatie over het budget. Optioneel: Btw inbegrepen, Overschrijding toegestaan en Extra budgeteigenaars. |
| 2. Bedrijven | Bedrijven (min. 1) | Selecteer de bedrijven waarvoor het budget actief is. Bij een afwijkende valuta worden alleen compatibele bedrijven getoond. |
| 3. Suppliers | n.v.t. | Standaard zijn alle leveranciers inbegrepen. Selecteer specifieke leveranciers om het budget te beperken. |
| 4. Contract | n.v.t. | Gekoppeld aan de geselecteerde leveranciers. Wijziging van leveranciers reset de geselecteerde contracten. |
| 5. Kostenplaats | n.v.t. | Selecteer kostenplaatsen. Zonder selectie geldt het budget voor alle kostenplaatsen. |
| 6. Kostensoort | n.v.t. | Selecteer kostensoorten. Zonder selectie geldt het budget voor alle soorten. |
| 7. Kostendrager | n.v.t. | Selecteer kostendragers. Zonder selectie geldt het budget voor alle dragers. |
| 8. Project | n.v.t. | Selecteer projecten. Zonder selectie geldt het budget voor alle projecten. |
ℹ️
Tips
- Vul stap 1 (Algemeen) altijd volledig in voordat andere stappen worden aangepast.
- Als geen restricties worden geselecteerd in de overige stappen, geldt het budget automatisch voor alle waarden binnen die dimensie.
- Voeg Extra budgeteigenaars toe voor betere opvolging en notificaties.
- Wijziging van de valuta reset alle bedrijfsselecties en kan invloed hebben op de beschikbaarheid van leveranciers en contracten.