Je benadert de detailpagina van een Informatie aanvraag door onder Vendors > Audits, de gewenste aanvraag te selecteren. Alle content (bestaande en eventueel nieuwe/gewijzigde informatie) in de aanvraag zal bij goedkeuring bij de desbetreffende leverancier in Vendors verwerkt worden.
Op deze detailpagina is de volgende content aanwezig:
Informatie over leverancier
- De naam van de leverancier
- De gekoppelde categorieën in Vendors
- Wanneer en door wie de aanvraag beantwoord is
- Een directe link naar de leverancier in Vendors
Documenten
- Alle vooraf geselecteerde checklist items inclusief de documenten die zijn meegestuurd naar de leverancier.
- De documenten die aangeleverd zijn door de leverancier en de mogelijkheid om dit document bij Vendors of Contracts toe te voegen(standaard zullen de documenten bij het checklist item in Vendors worden toegevoegd. Ook is er een mogelijkheid om het aangeleverde document te verwijderen.
Contractproducten
- Referentie van het product
- De naam van het product
- De eenheid
- De prijs
- De status van de contractproducten (nieuw/gewijzigd/verwijderd)
Categorieën
- De huidige gegevens van de leveranciers uit Vendors (zie dit artikel voor een toelichting)
- Wijzigingen die gedaan zijn door de leverancier.
Contacts
- De naam van de contactpersonen
- Het e-mailadres van deze contactpersoon
- De status van de contactpersonen (nieuw/gewijzigd/verwijderd)
Review
Indien de aanvraag door de leverancier herzien moet worden, kun je de aanvraag na ontvangst terugsturen.
Een aanvraag terugsturen voor review
Klik op de knop 'Review naar leverancier'. De aanvraag is nu weer zichtbaar in het Supplier Portal voor de desbetreffende leverancier.
Een review annuleren
Na het versturen van de review, is het mogelijk om deze te annuleren.
De 'Review naar leverancier' knop is nu veranderd in 'Informatie aanvraag intrekken'.
Klik op deze knop om de review te annuleren.
Beheer informatie aanvraag
Onder 'Beheer Informatie aanvraag' kun je een workflow starten en herinneringen sturen voor de geselecteerde aanvraag.
Een workflow starten
- Navigeer naar het tabblad 'Workflow'.
- Klik op 'Nieuwe workflow' en selecteer de gewenste workflow.
- Vul eventueel een opmerking in.
- Koppel aan elke stap een gebruiker.
- Klik op 'Start Workflow'.
Een workflow stoppen
- Navigeer naar het tabblad 'Workflow'.
- Klik op 'Stop workflow'. Deze knop is alleen beschikbaar indien er een workflow gestart is.
Een herinnering versturen
- Navigeer naar het tabblad 'Verstuur herinnering'.
- De standaard ingevulde e-mail is afkomstig uit Admin > Vendor Rating instellingen > Audit default instellingen > Audit e-mailinstellingen. Pas deze eventueel aan.
- Klik op 'Verstuur herinnering'.