Voordat je elementen uit VendorLink aan je dashboard kan toevoegen, moet er eerst een rapport bestaan. Je leert hier hoe je rapporten maakt, en beheert.
Rapporten creëren
Als eerst gaan we een rapport opzetten. Volg de onderstaande instructies om een rapport te creëren.
- Navigeer naar Dashboards binnen VendorLink.
- Open het menu in het zijpaneel door op het pijltje te klikken. Klik in de linkerbovenhoek op 'Nieuw', en vul vervolgens een naam in voor het nieuwe rapport.
Het nieuwe rapport is nu aangemaakt, echter is het rapport nog leeg. We gaan in de volgende lessen behandelen hoe je een rapport volledig naar wens kan indelen.
Standaardrapporten
VendorLink beschikt ook over een aantal standaard rapporten. Deze rapportopstelling kun je toepassen op je eigen categorie, leverancier, kostenplaats, kostenplaatsgroep, en kostensoort. Via deze manier kun je een rapport opstellen zonder deze volledig zelf in te moeten delen.
- Klik in de menubalk op 'Creëer default rapport'
- Selecteer in het eerste drop-down menu of de data moet gaan over een categorie, leverancier etc.
- Selecteer in het tweede drop-down menu naam de desbetreffende entiteit.
- Klik op 'OK' om het rapport op te stellen.
- Geef tot slot het rapport een naam.
Rapporten openen
Het is mogelijk om één rapport tegelijkertijd geopend te hebben. Daarom zal het nodig zijn om te wisselen tussen rapporten. Volg de onderstaande instructies om een reeds opgeslagen rapport te (her)openen.
- Klik op 'Open' om een bestaand rapport te openen.
- Er opent een pop-up venster. Je ziet hier een overzicht van rapporten die door jou zijn aangemaakt, en rapporten die door een ander VendorLink gebruiker met jou gedeeld zijn. Het delen van rapporten komt later aan bod.
- Zoek het rapport dat je wilt openen, en klik op de naam van dit rapport om het te openen.
Rapporten verwijderen
Het kan voorkomen dat een rapport niet langer nodig is. Het is simpel om een bestaand rapport te verwijderen. Dit rapport zal ook verwijderd worden voor iedereen waarmee je het rapport gedeeld hebt.
- Open het rapport dat je wilt verwijderen.
- Klik in de menubalk op 'Beheer rapport'.
- Er opent een pop-up venster. Klik onderaan op de knop 'Verwijderen'.
- Er opent een waarschuwing. Klik op 'Ja' als je het rapport wilt verwijderen.
In de volgende lessen gaan we aan de slag met het vullen van deze rapporten.