Er zijn twee manieren om een leverancier handmatig toe te voegen aan de Vendors module.
Vanuit Vendors
- Klik in de menubalk bovenin op Vendors, en vervolgens in de menubalk links op het + icoon.
- Er verschijnt een formulier waar je informatie over de leverancier kunt invullen. Velden met een blauwe rand zijn verplicht. De (extra) velden die hier getoond worden zijn bepaald door de administrator van je eigen organisatie. De betekenis van elk veld lees je hier.
- Klik op de groene Voeg toe knop onderaan het formulier om de leverancier toe te voegen.
- De detailpagina van de leverancier wordt automatisch geopend, waar je nog extra informatie aan de leverancier kunt toevoegen.
Vanuit Spend
Het is gemakkelijk om een bestaande leverancier in de Spend module toe te voegen aan Vendors. De leverancier wordt dan in Vendors aangemaakt met hetzelfde referentienummer als in Spend, waardoor ze aan elkaar gelinkt worden.
- Klik in de menubalk bovein op Spend en vervolgens in de zijbalk op Leveranciers.
Zorg dat de leverancier die je wilt toevoegen Spend data heeft in de aangegeven periode in de periodekiezer, anders zal de leverancier niet zichtbaar zijn. - Controleer eerst of de leverancier nog niet in Vendors bestaat, dat zie je aan de kolom 'In VM'. Hierin staat ja of nee.
- Klik op de naam de leverancier die je toe wilt voegen aan Vendors.
- Klik in de rechter bovenhoek op Voeg toe aan VM.
- De leverancier is nu toegevoegd in Vendors. Ook kun je vanaf nu doorklikken vanuit de leverancier in Spend naar de leverancier in Vendors. Daarnaast wordt de totale spend data per maand nu getoond in het 'Spend' tabblad bij de leverancierdetails in de Vendors module.