Codeertemplates

Onderstaande artikel heeft betrekking op Procure to Pay (P2P) voor de volgende applicaties en/of module(s):

AP Automation

Als de bedragen op facturen van dezelfde leverancier vaak op dezelfde manier verdeeld worden, dan kunnen Codeertemplates gebruikt worden. De template verdeelt, na selectie, het totaalbedrag over verschillende regels zoals dit is voor gedefinieerd. 

Let wel, het Robotic Process Automation icoon is alleen te benaderen wanneer de gebruiker rechten heeft om de factuur te bewerken.  Daarnaast moet er voor het gebruik van codeertemplates er een vendor gekozen zijn, codeertemplates beschikbaar zijn, en de juiste permissie moet zijn toegewezen. 

Aanmaken

De eerste stap in het aanmaken van een codeertemplate, is het correct coderen van de factuurregels die voortaan met een template gecodeerd mogen worden. Bij tevredenheid over de codering van de factuur, klik op 'Codeertemplate toevoegen'. 

Geef de template een omschrijving mee, geef een koptekst indien gewenst en kies het Distributietype bedrag. De koptekst wordt standaard toegevoegd aan de koptekst in de kop van de factuur. 
Wanneer gekozen wordt voor 'Leeg' worden de bedragen leeg gelaten, bij 'Absoluut' worden de bedragen per regel gevuld met het exacte bedrag uit de regels waarop de template gebaseerd is, en bij 'Percentage' worden de regels gemaakt met dezelfde procentuele verdeling.

LET OP: Als een factuur zowel debet als credit regels heeft en bij 'Distributietype bedrag' is 'Percentage' gekozen dan worden de bedragen leeg gelaten.

Na 'opslaan' is het voor alle facturen van deze leverancier die vanaf dat moment behandeld worden mogelijk, om het codeertemplate te gebruiken.

Toepassen

Het toepassen van een codeertemplate kan door een van de eerder aangemaakte codeertemplate van deze leverancier te kiezen

Wanneer er voor een leverancier slechts één codeertemplate aanwezig is, wordt deze direct toegepast. Een pop-up bericht laat dan zien dat deze is toegepast.

Aanpassen of verwijderen

Door in het overzicht van de codeertemplates te klikken op het 'wijzig' icoon kan een template aangepast worden. Door te klikken op het prullenbak icoon wordt de codeertemplate verwijderd.